Из коридора выбежали те воины, которых персонажи видели ранее. Среди них был наездник на одном из таких жуков, с которыми персонажи сражались немного ранее. Чудовище слушалось его беспрекословно, казалось, что между ними была установлена какая-то связь. Снова завязался бой, и хотя группа уже была измотана, удалось выйти из боя победителями.
Та комната, откуда выскочили бойцы оказалась сторожевым постом перед мостом, ведущим неизвестно куда. Персонажи разумно решили не расширять географию исследования, а проверили соседние комнаты. В одной из них оказались серые дварфы, хоть и знакомые персонажам, но сумевшие доставить неприятности. Их способность увеличиваться в размерах помогла им оказать значительное сопротивление героям.
Обыскав комнату и забрав оттуда ценности, персонажи решили осторожно проверить южную часть подземелья, чтобы убедиться в безопасности соседних помещений и отдохнуть. Сразу на выходе из сторожевой комнаты их встретил волшебник в каменной мантии, который уже ждал героев и был готов к обсуждению условий перемирия. Весомым аргументом рядом с волшебником был огромный каменный голем, размером почти до потолка, готовый по первой команде броситься в бой.
Волшебник знал о наличии у героев элементальных оружий и попросил Топитель, объяснив, что культисты земли находятся в неплохих отношениях с культистами воды, а те сильно разочарованы потерей артефакта и гибелью своего лидера. Лисимах попытался юлить, но волшебник был уверен в своей информации и знал о персонажах очень многое. Пришлось отдать Топитель, на что волшебник, представившийся Мираджем Визанном предложил персонажам отдохнуть и выдвигаться к культистам огня, чтобы уничтожить их храм и лидера. Не принять такое предложение, будучи изрядно потрепанными, было нельзя, поэтому персонажи отправились в сторожку отдыхать. Мирадж согласился дать персонажам карту храма культа огня, чтобы облегчить им работу.
В течение отдыха персонажи решили разведать обстановку и решить, что делать на следующий день. Было решено понаблюдать за Мираджем, в ходе чего выяснилось, что к нему пару раз приходила какая-то старая женщина откуда-то с юга. Немного посовещавшись, персонажи решили, что стоит напасть на Мираджа с новыми силами. Незадолго до боя Мирадж рассказал Фоделю о том, что ему знаком Орион. Он ранее проводил эксперименты с такими пауками, покупая их с фермы четы Харранис. Пытаясь сделать из них каменных големов, полностью подчиняющихся своей воли, Мирадж навлек на пауков заразную болезнь, из-за чего все они погибли, болезнь вырвалась на свободу и заразила пауков на поверхности. Добравшись до фермы приемных родителей Фоделя, болезнь убила пауков на ней, чем и поставила точку на их бизнесе. Мирадж принес извинения, и соболезнования Фоделю, поскольку не планировал убивать членистоногих.
Впрочем это не помогло волшебнику, и группа не пощадила его. Мирадж показал отличное владение магией, призвав каменные стены по всей своей лаборатории, разграничив поле боя, но тем же самым ограничив передвижение своего голема. Всё это не помогло волшебнику, он и его голем стали частью истории. Персонажи не обнаружили Топителя в лаборатории, что натолкнуло их на мысль, что артефакт забрала старая женщина, приходившая ранее. Учитывая, что на юге от лаборатории находится лагерь культа воды, видимо женщина ушла именно туда. Кто знает, возможно культ снова обрел себе лидера.