После победы над странными анхегами персонажи отправились дальше, наконец придя к ущелью, в котором и находился монастырь. Увидев перед собой одноэтажное сооружение из песчаника без окон, но с бойницами, в которых не горел свет, троица здраво рассудила и принялась придумывать план проникновения. Что-то подсказывало им, что это место непростое, и действовать без подготовки не стоит. Каждый персонаж предлагал свои варианты, пока вдруг сверху не послышались слова: «Вот она!». Они исходили от полурослика и дварфа, расположившихся над ущельем, со скрытыми под повязками лицами. Они немедленно напали на группу, сфокусировав почти всё своё внимание на Толе.
К счастью, персонажи смогли одолеть нападающих, после чего решили допросить их. Как оказалось, дварф и полурослик — наёмники, желающие получить в награду за голову Толу в размере 1000 зм. Их заказчиком оказался некий Даин, который разбил лагерь где-то рядом с Лиственницей и послал несколько групп наёмников искать цель. Пока Фодель думал о том, что выгоднее: работать телохранителем или всё же отнести голову и получить за неё деньги, которых бы хватило на небольшую ферму, Лисимах, теряющийся в догадках о том, кем же является его знакомая, потребовал правды. Оказалось, что Тола вовсе не наёмница, выполняющая задание далеко от дома, а сбежавшая от преследования закона преступница, по ложной наводке убившая в Калимшане знатного человека.
Расправившись с дварфом, группа приняла решение отобрать у полурослика всё оружие и отпустить его, а после этого всё же вернулись к своему основному заданию — проникновению в монастырь. Задачка казалась непростой, но Лисимах быстро сообразил, что может в невидимости разведать обстановку вокруг строения. Результатом этой вылазки стал примерный план первого этажа строения и такие же примерные данные о том, кто находится внутри, включая странного скелета, женщину с повязкой на глазах и некого Карбо, судя по всему занимающего высокую должность.
Во второй раз на разведку в невидимости отправилась Тола, которая немного уточнила уже имеющийся план, забралась на крышу, с которой смогла понаблюдать за скелетом и спустилась во внутренний двор монастыря, найдя ещё один спуск под землю.
Получив достаточно данных для продумывания качественного плана, группа начала мыслительный процесс. Появилась следующая идея: создать сильное снотворное, добавить его в еду и напитки жителей монастыря и свободно проникнуть внутрь, а затем и заняться тем, зачем персонажи сюда пришли. Чтобы претворить план в жизнь, требовалось разведать примерное время завтрака послушников, что и было сделано в результате ещё одной вылазки в невидимости: примерно в 6 утра повара начинают трудиться на кухне, чтобы к 7 утра подать в столовую завтрак.
Пока Фодель готовил снотворное, с трудом найдя нужные травы, Лисимах решился на ещё одну вылазку, храбро отправившись при свете дня прямо в монастырь. Его съедало любопытство — что скрывает провал в зале монастыря? Отправившись туда, он стал свидетелем жутковатой картины: внизу, за решёткой стояло существо, похожее на помесь гориллы с жуком, у которого были выколоты глаза, а на передних лапах, где должны были быть клешни, оказались железные клинки. Лисимах рассудил здраво и быстро убрался из монастыря, вернувшись к своим товарищам. Им предстояла сложная операция, результат которой был очень далек от понимания.